课程大纲：

一、 客户理财的误区

1. 理财目的是为了实现家庭幸福

2. 财富的管理的核心方法

3. 家庭理财水库的讲解

二、 各类金融产品在不同生命周期的配置

三、 中高端客户的家庭财务管理

1. 中高端客户的家庭收支管理  

2. 中高端客户的家庭资产配置

3. 中高端客户的资产保全

四、 顾问式营销中高端客户

1. 从商品导向转战需求导向销售模式

2. 中高端客户顾问式营销流程与技巧

3. 高净值客户营销实战案例

课程收益：

全面的分析了中高端客户的性格特点和投资理财特点，打开了中高端客户金融产品销售与综合理财的之门。通过本课程学习，掌握专业化营销技巧，并通过对金融产品利益点包装的深入学习，从而逐步提高零售业务销售人员的销售效率。藉由高端客户的理财观念，分析出客户的切实需求，通过专业化的服务，最终达成个人的销售目标，并为业绩增长储备中高端客户群。