课程背景： 伴随着我国居民财富的增长，我国证券基金业发展迅猛。证券基金作为客户家庭理财的重要工具，对家庭财富的增值保值的作用毋庸置疑。同时，证券基金营销对银行零售业务利润、银行资产管理规模和网上银行
课程大纲： 一、 客户理财的误区 1. 理财目的是为了实现家庭幸福 2. 财富的管理的核心方法 3. 家庭理财水库的讲解 二、 各类金融产品在不同生命周期的配置 三、 中高端客户的家庭财务管理 1.
课程大纲 一、 保险营销模式新突破 1. 国内寿险业绩飙升，大单频现的原因 2. 超越客户的步伐，突破寿险营销传统方法 3. 我也能成为大单高手 4. 大单高手的基本素养 二、 深入认识中高端客户
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