课程主要内容

一、新经济时代个人、家庭财富管理需求的变化

1)    不同人生阶段、财富水平的财富管理需求差别

2)    富裕人群的财富管理需求

3)    高净值人群的财富管理需求

4)    疫情背景下的个人、家庭财富管理需求的变化

二、新经济时代合格财富管理顾问要具备什么能力

1)    合格学习顾问

2)    合格产品经理

3)    合格资产配置专家

4)    合格的事务管理专家

5)    合格的投资顾问

三、传统寿险公司进军财富管理行业的优势和挑战

1)    优势-客户触达

2)    优势-资管能力

3)    优势-生态圈布局

4)    优势-长期价值导向的财务规划展业模式

5)    挑战-高质量人才招聘与留存

6)    挑战-团队激励与管理体系

四、保险在个人、家庭财富管理中的地位（可选内容）